Sono Carlo Busi, Consulente Finanziario iscritto all’Albo OCF ed Educatore Finanziario iscritto al RUEF.
Dal 2009 affianco famiglie e imprese nelle decisioni che riguardano investimenti, previdenza e patrimonio.
Ricevo su appuntamento presso gli uffici di Fidenza. Quando è più comodo, posso anche raggiungerti a domicilio o presso la tua attività, oppure organizzare un incontro online in videochiamata.
Come posso aiutarti
Ogni situazione parte da esigenze diverse. Per questo il primo passo non è scegliere un prodotto finanziario, ma capire cosa possiedi, quali obiettivi vuoi raggiungere e quali decisioni devono essere prese.
Hai già degli investimenti?
Possiamo partire dall’analisi del portafoglio che possiedi già, approfondendo:
- struttura degli investimenti;
- costi;
- diversificazione;
- livello di rischio;
- eventuali vincoli;
- coerenza con obiettivi e orizzonte temporale.
L’obiettivo è capire cosa stai facendo, perché lo stai facendo e quali aspetti meritano eventualmente di essere approfonditi.
Hai liquidità da investire?
Se hai capitale disponibile, il punto di partenza non è chiedersi semplicemente “quale prodotto scegliere?”.
Prima vengono gli obiettivi, il tempo a disposizione, le esigenze personali e familiari, la liquidità necessaria e la propensione al rischio.
Solo successivamente è possibile costruire una strategia e valutare gli strumenti coerenti con il percorso definito.
Vuoi fare chiarezza sulla pensione?
Mi occupo anche di pensione e previdenza complementare, aiutandoti a comprendere la tua situazione previdenziale e il possibile ruolo della previdenza integrativa.
Possiamo approfondire meccanismi, vantaggi, vincoli e opportunità fiscali previste dalla normativa, mettendoli in relazione con il tuo percorso personale e professionale.
Vuoi organizzare meglio il patrimonio?
Investimenti, liquidità, previdenza, protezione del patrimonio ed esigenze della famiglia non dovrebbero essere affrontati come problemi separati.
La pianificazione finanziaria e patrimoniale serve a metterli in relazione e a costruire un progetto coerente nel tempo.
Come lavoro
Non credo nei guru della finanza. Credo in un metodo chiaro e in scelte condivise.
Il mio approccio segue generalmente cinque passaggi:
- Analisi della situazione: patrimonio, obiettivi, orizzonte temporale, liquidità, esigenze e vincoli;
- Analisi del portafoglio: struttura, costi, rischio, diversificazione ed eventuali inefficienze;
- Definizione della strategia: valutazione delle alternative coerenti con profilo e obiettivi;
- Scelta condivisa: vantaggi, limiti e implicazioni spiegati in modo comprensibile;
- Monitoraggio nel tempo: verifica periodica del progetto e interventi quando cambiano esigenze o condizioni rilevanti.
Ascolto prima di proporre. Costi, rischi, caratteristiche e alternative devono essere comprensibili.
Se cerchi scorciatoie o semplicemente “il prodotto che rende di più”, probabilmente non sono la persona giusta. Se invece vuoi fare ordine, comprendere meglio le tue scelte e costruire un progetto sostenibile nel tempo, possiamo parlarne.
Perché affidarti a me
Lavoro nel settore finanziario dal 2009 e nel corso degli anni ho seguito oltre 500 clienti tra famiglie e imprese.
Sono:
- Consulente Finanziario iscritto all’Albo OCF;
- Educatore Finanziario AIEF iscritto al Registro RUEF;
- Intermediario Assicurativo iscritto al RUI.
Svolgo inoltre attività di divulgazione sui temi del risparmio, degli investimenti e della previdenza.
Articoli, interventi e contributi mi hanno portato nel tempo su realtà quali Rai 2, Gazzetta di Parma, We Wealth, Investing.com e RankiaPro.
Puoi approfondire il mio percorso professionale nella pagina chi sono e consultare anche le mie interviste e pubblicazioni.
Primo confronto a Fidenza o online
Ricevo su appuntamento presso gli uffici di Fidenza. Se preferisci, possiamo organizzare anche un incontro online in videochiamata.
Il primo confronto serve a comprendere la tua situazione, ciò che vuoi approfondire e se il mio metodo di lavoro può essere adatto alle tue esigenze.
Per conoscere concretamente il mio metodo puoi richiedere anche uno dei miei servizi gratuiti e senza impegno, tra cui:
- check-up del portafoglio investimenti;
- pianificazione di nuovi investimenti;
- check-up pensione e previdenza complementare;
- pianificazione finanziaria e patrimoniale.
Puoi approfondirli nella pagina servizi gratuiti.
Parliamo della tua situazione
Se vuoi fissare un incontro a Fidenza o semplicemente capire se posso esserti utile, puoi contattarmi senza impegno:
- su WhatsApp cliccando qui;
- per telefono al seguente numero:
- tramite la pagina contatti.
Un primo confronto è sufficiente per capire da dove partire.